Methodik der persönlichen Finanzberatung
Unsere analytische Herangehensweise basiert auf fundierter Erfahrung und individueller Einschätzung. Wir verbinden moderne Tools mit persönlichem Austausch und legen höchsten Wert auf Neutralität sowie Transparenz im gesamten Prozess.
Unser Experten-Team
Kompetenz, Erfahrung und Unabhängigkeit
Sabine Albrecht
Finanzanalystin
Ausbildung
Master Betriebswirtschaft, Uni München
Seit 15 Jahren beratend tätig, legt Sabine besonderen Wert auf klare Kommunikation und unabhängige Einschätzungen.
Erfahrung
Fähigkeiten
Methoden
Qualifikationen
Karl Demner
Berater für Analysen
Ausbildung
Diplom Wirtschaft, FH Stuttgart
Karl verbindet langjährige Erfahrung mit Lösungen, die Kunden stets in den Mittelpunkt stellen und offen kommunizieren.
Erfahrung
Fähigkeiten
Methoden
Qualifikationen
Anja Röder
Senior Consultant
Ausbildung
Master Management, Uni Frankfurt
Anja arbeitet gewissenhaft und neutral, stets engagiert für individuelle Empfehlungen und klare Entscheidungsgrundlagen.
Erfahrung
Fähigkeiten
Methoden
Qualifikationen
Matthias Stange
Analyse-Experte
Ausbildung
Master Finanzwesen, TU Berlin
Matthias bringt tiefgehendes Fachwissen kombiniert mit einem offenen Austausch für beste Entscheidungsqualität ein.
Erfahrung
Fähigkeiten
Methoden
Qualifikationen
Ablauf unserer Beratungserfahrung
So gestalten wir jede Analyse verständlich, nachvollziehbar und individuell abgestimmt.
Erstgespräch und Zielanalyse
Wir erfassen gemeinsam Ihre aktuelle Situation und besprechen die wichtigsten Ziele.
Ihre Vorstellungen und Präferenzen stehen dabei im Mittelpunkt.
Detaillierte Situationsanalyse
Unsere Experten beleuchten Risiken, Chancen und Optionen – verständlich für Sie aufbereitet.
Alle Analysen werden klar dokumentiert und erläutert.
Empfehlungsfindung und Austausch
Wir erstellen individuelle Empfehlungen für Ihre Entscheidungsfindung.
Sie erhalten eine transparente Übersicht aller Vorschläge.
Laufende Betreuung und Überprüfung
Gemeinsam überprüfen wir regelmäßig den Stand und passen Empfehlungen an.
Ihr Feedback fließt kontinuierlich in den Prozess ein.
Der analytische Unterschied im Überblick
Warum unsere Methodik für Sie den Unterschied macht
Transparenz, Neutralität und ein persönlicher Dialog sind Herzstücke unserer Arbeit. Im Vergleich zu traditionellen Ansätzen bieten wir verständliche Analysen und individuelle Empfehlungen.
Analytische Begleitung
Objektiver Dialog mit regelmäßiger Rücksprache
Individuelle Ansprache
Alle Empfehlungen abgestimmt auf Ihre Situation
Objektive Methoden
Analysen ohne Interessenskonflikte
Transparente Kommunikation
Jede Entscheidung nachvollziehbar gestalten
Kontinuierliche Betreuung
Ständiger Dialog und Feedback
Ergebnisoffene Beratung
Orientierung statt Versprechen
Klassische Beratung
Standardisierte Empfehlungen, wenig Dialog
Individuelle Ansprache
Alle Empfehlungen abgestimmt auf Ihre Situation
Objektive Methoden
Analysen ohne Interessenskonflikte
Transparente Kommunikation
Jede Entscheidung nachvollziehbar gestalten
Kontinuierliche Betreuung
Ständiger Dialog und Feedback
Ergebnisoffene Beratung
Orientierung statt Versprechen